Skripte
Verloren
0
Anrufe pro Tag
letzte 2 Wochen
Anruf-Ausbeute
Angebotsquote
Dein Weg zum Abschluss
Follow-ups
Diese Übersicht sammelt und ordnet Belege zur Weitergabe an die Buchhaltung.
Sie ersetzt keine Steuerberatung und stellt keine Einreichung beim Finanzamt dar.
Sie ersetzt keine Steuerberatung und stellt keine Einreichung beim Finanzamt dar.
Firmendaten · erscheinen auf PDFs
Die erste Firma ist die Standard-Firma. Beim Angebot/Rechnung kannst du pro Dokument wählen, welche Firma als Absender erscheint.
Logo hier klicken
Kalkulation
Wird beim Annehmen eines Angebots zur Gewinn-Berechnung genutzt. Änderungen gelten nur für zukünftige Abschlüsse – bereits gewonnene Kunden behalten ihren Gewinn.
Zeigt links in der Seitenleiste einen Fortschrittsbalken für deine Anrufe heute.
E-Mail-Versand · Angebote
Trage hier deine eigenen E-Mail-Zugangsdaten ein damit Angebote direkt von deiner Firmen-Mail versendet werden.
Ohne Einrichtung öffnet sich beim Senden dein Mailprogramm.
Angebots-E-Mail Text anpassen
Text für . Schreib einfach deinen Text – Anrede („Sehr geehrte Frau …“) und Grußformel kommen automatisch dazu.
Einfügen:
So sieht die Mail aus (Beispiel)
Bereiche
Zwei getrennte Bereiche mit eigenen Leads, Kunden und Mail-Texten. Umschalten oben in der Leiste.
Ist ein Katalog gewählt, wird bei neuen Angeboten in diesem Bereich nur der Katalog verschickt – ohne Positionen und ohne Angebots-PDF.
Profil
Hier kannst du dein Passwort ändern.
Darstellung
Dunkelmodus
Daten
Das Backup enthält alle Leads, Angebote, Produkte, Skripte und Einstellungen. Bewahre es sicher auf – so gehen deine Daten nie verloren.
Erstellt eine lesbare Übersicht aller gespeicherten Daten – Kontodaten, Leads, Kunden, Notizen und Anrufverlauf. Zum Ansehen im Browser öffnen, zum Archivieren als PDF drucken.
Löscht nur neue & unbearbeitete Leads. Kunden, Follow-ups, versendete Angebote und Papierkorb bleiben geschützt.
Löscht ALLE Leads, Kunden, Angebote und den Papierkorb. Produkte, Skripte und Firmendaten bleiben erhalten. Für einen kompletten Neustart nach dem Testen.
Benutzer im Team · gleiches Konto, getrennt anrufen
Lege einen zweiten Benutzer an, damit ihr gleichzeitig anrufen könnt – jeder mit eigenem Sipgate-Zugang und eigener Anrufliste. Leads, Kunden und Angebote bleiben für beide gleich.
Telefonie · SIP / WebRTC
Verbinde dein VoIP-Konto (z. B. sipgate), um direkt aus dem Browser anzurufen. Funktioniert nur, wenn die App online über HTTPS läuft.
● Nicht verbunden
Produkte · für Angebote
Kataloge · zum Mitschicken im Angebot
Sortimente als PDF hinterlegen — etwa für Handelsvertretungen.
Beim Angebot wählbar, mit eigenem Anschreiben je Katalog.
Papierkorb
Keine verlorenen Kontakte.